Autori Arhiivid: Kairit Pabstel

Registrid

Kuidas importida Arvekeskusesse dimensioonide register?

Kui teie majandustarkvara ei võimalda saata dimensioone otse Arvekeskusesse, siis saate need importida ka käsitsi. Kui teil on Arvekeskuses juba dimensioonid olemas ja tahate lisada juurde üksikut dimensiooni, siis selle õpetuse leiate siit.

Arvekeskusesse dimensioonide importimiseks tuleb kõigepealt tarkvarast dimensioonide info eksportida Exceli formaati. Kui te ei tea, kuidas seda teha, palun pöörduge oma majandustarkvara pakkuja poole.

Seejärel muutke saadud faili nii, et veerus A oleks dimensiooni liik (erinevaid liike võib olla kuni 15), veerus B dimensiooni kood ja veerus C dimensiooni nimetus. Dimensiooni liigi nimetuse lahtris võib olla 30 tähemärki (sh tühikud), dimensiooni koodi lahtris võib olla 20 tähemärki (sh tühikud) ning dimensiooni nimetuse lahtris võib olla 255 tähemärki (sh tühikud).

Seejärel salvestage fail formaati CSV (komaga eraldatud):

Nüüd avage loodud fail programmiga Notepad:

Salvestage fail UTF-8 kodeeringusse:

Järgmise sammuna tuleb logida sisse Arvekeskusesse ja valida Üldinfo -> Registrid -> Dimensioonid ning seejärel Dimensioonide import:

Kui soovite kõiki dimensiooni liike importida korraga, nagu ülaltoodud näites – isik, osakond, objekt, siis tuleb valida järgnev variant Lisa kõik dimensioonid korraga. Nüüd saategi üles laadida ettevalmistatud faili ja alustada importi.

 

Lugege Lisaks
Registrid

Kuidas importida Arvekeskusesse kontoplaan?

Kui teie majandustarkvara ei võimalda saata kontoplaani otse Arvekeskusesse, siis saate selle importida ka käsitsi. Kui teil on Arvekeskuses juba kontoplaan olemas ja tahate lisada üksikut kontot, siis kirjutage abi@arvekeskus.ee ja lisame selle ise teie kontoplaani.

Arvekeskusesse kontoplaani importimiseks tuleb kõigepealt tarkvarast kontoplaani info eksportida Exceli formaati. Kui te ei tea, kuidas seda teha, palun pöörduge oma majandustarkvara pakkuja poole.

Seejärel muutke saadud faili nii, et esimeses reas, veergudes A-F, oleksid numbrid ühest kuueni. Veerus G peab olema konto number ning veergudes H ja I konto nimetus, näiteks:

Kontonumbri lahtris on lubatud 10 tähemärki ning veerus H ja I on lubatud 70 tähemärki, sh tühikud (Excelis on võimalik tähemärkide arvu kontrollida funktsiooniga LEN). Kui tähemärke on rohkem, tuleks raamatupidamise programmis lühendada konto nimetust.

Nüüd salvestage fail formaati CSV (komaga eraldatud):

Seejärel avage fail programmiga Notepad ja kustutage esimesel real numbrid 1-6, et vaade jääks selline

Salvestage fail UTF-8 kodeeringusse. Vastasel juhul täpitähti korrektselt ei kuvata.

Saadud faili importimiseks valige Arvekeskuses Üldinfo -> Registrid-> Kontoplaan. Avanenud lehel valige Kontoplaani import:

Nüüd saate üles laadida ettevalmistatud faili ja alustada importi.

Lugege Lisaks
Registrid

Kuidas importida Arvekeskusesse hankijate ja klientide register?

Kui teie majandustarkvara ei võimalda saata hankijate ja klientide registrit otse Arvekeskusesse, siis saate need importida ka käsitsi. Selleks eksportige kõigepealt tarkvarast hankijate ja klientide info Exceli formaati. Kui te ei tea, kuidas seda teha, palun pöörduge oma majandustarkvara pakkuja poole.

Seejärel muutke saadud faili nii, et veerus A oleks ettevõtte nimi, veerus B ettevõtte registrikood, veerus C raamatupidamisprogrammis olev hankija kood ja soovi korral veerus D raamatupidamisprogrammis olev kliendi kood. Kliendi koodi veerg ei ole kohustuslik, esimesed kolm veergu aga peavad olema iga hankija/kliendi puhul täidetud.

Järgmisena tuleb tabelist eemaldada kõik duplikaadid. Selleks valige kogu tabel ja menüüpunktist Andmed leiate allpool pildil oleva märgi.

Arvestada tuleb ka seda, et hankija nime pikkus võib olla 70, registrikood 15 ja hankija kood 20 tähemärki (sh tühik). (Excelis on võimalik tähemärkide arvu kontrollida funktsiooniga LEN). Kui kliendil pole raamatupidamise programmis hankija koodi, võib selle asendada registrikoodiga.

Kui duplikaadid on eemaldatud ja väljade pikkused ei ületa lubatud piire, saate loodud tabeli salvestada. Valige salvestustüübiks CSV (komaga eraldatud):

Seejärel avage salvestatud fail programmis Notepad, kus andmeid kuvatakse sellisel kujul:

 

Seejärel salvestage antud fail uuesti, kasutades UTF-8 formaati. Vastasel juhul täpitähti korrektselt ei kuvata.

Nüüd logige sisse Arvekeskusesse ja valige Üldinfo -> Registrid -> Hankijate ja klientide register ning valige Hankijate import.

Seejärel saate valida ettevalmistatud faili ja alustada importi.

Lugege Lisaks
Ostuarved

Kuidas seadistada nupud KM kuluks ja 50% KM kuluks?

KM kuluks funktsiooni saab seadistada Üldinfo -> Seaded-> Ostuarve seaded. Seejärel tuleb liikuda plokki Muud seadistused. Ploki lõpus on sellised lahtrid:

“50% KM kuluks” põhirea KM kood reale tuleb valida 20% kood ning “50% KM kuluks” käiberea KM kood ja “KM kuluks” rea KM kood ridadele tuleb valida 0% kood. Valiku saab teha lahtrile vajutades:

Seadistuste tegemise eelduseks on, et käibemaksu koodide registris peavad olema seadistatud vähemalt üks käibemaksukood 0% määraga ning üks 20% määraga. Pärast antud toimingu salvestamist muutuvad KM kuluks ja 50% KM kuluks funktsioonid ostuarvel aktiivseks.

Lugege Lisaks
Ostuarved

Kuidas maksefaile koostada?

Maksefaili koostamiseks tuleb märgistada ostuarvete nimekirjas soovitud arved ja vajutada nuppu Suuna maksmiseks.

Seejärel avaneb vaade Ootel maksekorraldused, kus saate taaskord vajalikud arved märgistada ja vajutada Koosta maksefail.

Nüüd avaneb aken, kust saab valida, milliselt kontolt makse sooritatakse, maksepäeva ja valuuta.

Vajutades Koosta maksefail, annab süsteem teada, et eksport on lõppenud ja fail on võimalik alla laadida.

Lugege Lisaks
1 2 3 13